RTPR, alături de Autonom Services în implementarea primului program de ofertă de obligațiuni corporative pe piața din România

RTPR a asistat Autonom Services S.A. în legătură cu implementarea primului program de ofertă de obligațiuni corporative instituit de un emitent local și respectiv cu derularea plasamentului privat al primei tranșe de obligațiuni corporative emise în cadrul programului de ofertă prin care Autonom a atras resurse de peste 48 de milioane de euro. Autonom Services este cel mai important jucător independent de pe piețele de leasing operațional și rent-a-car din România. Obligațiunile emise în cadrul acestei prime tranșe au fost admise la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București. Prin această finanțare, compania va susține implementarea strategiei de sustenabilitate anunțate de companie la începutul lunii octombrie 2021.

Echipa RTPR care a acordat asistență Autonom Services în această tranzacție a fost formată din Mihai Ristici (Partener), Vlad Stamatescu (Managing Associate), Marina Fechetă-Giurgică (Associate) și Raluca Marcu (Junior Associate).  

Premierele aduse pieței de capital prin acest proiect ambițios nu ar fi fost posibile fără sprijinul și expertiza partenerilor noștri. Am ales și de această dată echipa RTPR pentru a ne fi consultant legal și nu avem niciun regret. Le mulțumim pentru contribuția valoroasă adusă îndeplinirii acestui obiectiv, pentru profesionalismul și pentru implicarea extraordinară de care dau dovadă de fiecare dată în colaborările noastre. Ne bucurăm că ne sunt alături în misiunea Autonom de a evolua în fiecare zi”, a declarat Dan Ștefan, co-fondator Autonom Group. 

Suntem încântați de această nouă provocare primită din partea Autonom. Le-am fost alături de mai multe ori în ultimii ani în cele mai importante momente din dezvoltarea societății, iar această nouă emisiune marchează începutul unui plan îndrăzneț și provocator de aliniere la necesitatea de reducere a emisiilor de carbon”, a declarat Mihai Ristici.  

Prima colaborare dintre RTPR și Autonom a avut loc în 2018, când firma de avocatură a acordat consultanță cu privire la achiziția BT Operational Leasing de la grupul Banca Transilvania. Ulterior RTPR a asistat Autonom în legătură cu prima emisiune de obligațiuni corporative pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București. 

Mulțumim echipei Autonom pentru încrederea acordată echipei noastre pentru această nouă tranzacție. Ne bucurăm că am contribuit la succesul acestei noi emisiuni în aceeași formulă și îi felicităm pentru curajul de a explora beneficiile atragerii de fonduri pe piața de capital pentru proiecte ce urmăresc respectarea celor mai înalte standarde de sustenabilitate”, a adăugat Vlad Stamatescu. 

Suntem entuziasmați să fi contribuit la implementarea noutăților pentru piața de capital locală (program de ofertă și emisiune inaugurală de obligațiuni de tip SLB) și recunoscători pentru ocazia de a fi fost alături de echipa Autonom pentru a treia oară în călătoria lor către dezvoltarea sustenabilă a business-ului”, a declarat Marina Fechetă-Giurgică. 

RTPR se bucură de o reputație remarcabilă în domeniul tranzacțiilor de piețe de capital, câștigată ca urmare a implicării în cele mai sofisticate proiecte din România. Cu o echipă de 5 avocați specializați în tranzacții de piețe de capital, RTPR este una dintre puținele firme de avocatură din România recomandată în primul eșalon al clasamentelor atât pentru expertiza în tranzacții de tip Debt, cât și Equity, în prestigioasele ghiduri juridice internaționale. Legal 500 o clasează în banda 1 pentru al unsprezecelea an consecutiv, iar IFLR1000 o plasează în prima poziție (atât în categoria Equity, cât și Debt) pentru al optulea an consecutiv. 

O selecție a tranzacțiilor de piețe de capital în care RTPR a oferit recent consultanță include: 

  • Autonom Services în legătură cu prima emisiune de obligațiuni corporative 
  • UniCredit Leasing Corporation IFN SA în lansarea emisiunii de obligațiuni pentru atragerea unei finanțări de pe piețele internaționale de 300 milioane de Euro 
  • Barclays Bank PLC în calitate de aranjor pentru Alpha Bank România în cadrul primului program de emisiuni de obligațiuni ipotecare din România în valoare de 1.000.000.000 Euro 
  • Purcari Wineries Public Company Limited în legătură cu Oferta Publică Inițială Secundară și admiterea la tranzacționare pe Bursa de Valori București 
  • WOOD & Company Financial Services și Raiffeisen Bank în calitate de joint bookrunners cu privire la IPO-ul Sphera Franchise Group 
  • Raiffeisen Bank S.A. și WOOD & Company Financial Services a.s. în calitate de manageri cu privire la listarea MedLife 
  • WOOD & Company Financial Services, Raiffeisen Bank și Raiffeisen Centrobank în legătură cu plasamentul privat al unui pachet de circa 22,7% de acțiuni deținute de Lorimer Ventures Limited (subsidiara deținută în totalitate de Emerging Europe Growth Fund II, L.P., gestionată de Horizon Capital) în Purcari Wineries Public Company Limited 
  • Electrica în legătură cu IPO-ul acesteia pe Bursa de Valori din București și Bursa de Valori din Londra – prima ofertă primară de Certificate Globale de Depozit 
  • Deutsche Bank, Raiffeisen Bank International și J.P. Morgan, în calitate de Joint Lead Managers și Deutsche Trustee Company Limited, în calitate de Trustee, în legătură cu emiterea de către NEPI de obligațiuni HY în valoare de 400 milioane Euro 
  • J.P. Morgan în legătură cu emiterea de către Cable Communications Systems de obligațiuni senioare garantate în valoare de 450 milioane de Euro, garantate de RCS & RDS 
This site is registered on wpml.org as a development site.