RTPR a asistat fondurile gestionate de Macquarie Asset Management (MAM) în legătură cu vânzarea Evryo Group către Premier Energy Group. Premier Energy Group este o companie de energie și infrastructură energetică integrată pe verticală, cu operațiuni de generare, distribuție și furnizare în România, Moldova și Ungaria, listată la Bursa de Valori București. Tranzacția se supune aprobărilor obișnuite din partea autorităților de reglementare, iar finalizarea acesteia este preconizată pentru a doua jumătate a anului.
Evryo Group este proprietarul Distribuție Energie Oltenia (DEO), o rețea reglementată de distribuție a energiei electrice din România, care acoperă șapte județe din regiunea de sud-vest a țării. Rețeaua cu o lungime de aproximativ 80.000 de kilometri furnizează servicii către circa 1,5 milioane de clienți.
RTPR asistă Macquarie Asset Management în tranzacțiile sale din România din 2020, de la achiziția inițială a activelor CEZ din România până la exit. Aceste tranzacții au fost coordonate la nivel de firmă de Costin Tărăcilă, Managing Partner.
Echipa de avocați care a acordat asistență cu privire la acest mandat a fost coordonată de Roxana Ionescu (Partner), asistată îndeaproape de Cezara Urzică (Counsel) și Andrei Nicolae (Associate), și i-a inclus pe Bogdan Cordoș (Partner), Andrei Toșa (Senior Associate) și Iulia Călin (Junior Associate).
„Suntem onorați că am fost alături de Macquarie Asset Management și Grupul Evryo în această tranzacție de referință. Complexitatea acestui proiect a derivat nu doar din valoarea sa financiară, ci mai ales din importanța strategică a activului: Distribuție Energie Oltenia reprezintă piatra de temelie pentru infrastructura energetică din sud-vestul României. Suntem recunoscători echipelor excepționale ale Macquarie Asset Management și Evryo Group pentru colaborarea excelentă pe parcursul acestei tranzacții complexe, dar totodată plină de satisfacții”, a declarat Roxana Ionescu, Partner RTPR.
„Felicitări și mulțumiri echipelor Macquarie Asset Management și Grupul Evryo pentru succesul acestei tranzacții! Suntem privilegiați că am avut ocazia de a contribui la o tranzacție de asemenea amploare pentru sectorul energetic din România”, a declarat Cezara Urzică, Counsel la RTPR.
În 2021, RTPR a asistat Macquarie Asset Management (MAM) în investiția în Grupul Evryo prin achiziția portofoliului deținut de Grupul ČEZ în România, la momentul respectiv cea mai mare tranzacție de M&A finalizată pe piața din România în ultimii 12 ani. RTPR a continuat să ofere consultanță juridică MAM în legătură cu vânzarea portofoliului din România, un proces inițiat în 2023 prin vânzarea societății CEZ Vânzare către Premier Energy PLC, urmată în 2024 de vânzarea portofoliului de energie regenerabilă către PPC Group.
„Această tranzacție reprezintă încheierea unui ciclu investițional complet pentru Macquarie Asset Management în acest portofoliu, pe parcursul căruia RTPR a avut privilegiul de a acționa în calitate de consultant juridic de încredere de la investiție până la exit”, a declarat Costin Tărăcilă, Managing Partner la RTPR.
Performanța RTPR în gestionarea celor mai complexe tranzacții din România și din regiune este reconfirmată constant de cele mai prestigioase ghiduri juridice internaționale. Recent publicata ediție a Legal 500 plasează firma de avocatură pe prima poziție (Tier 1) pentru ambele arii de practică relevante acestui mandat: Commercial, Corporate & M&A și Energie și resurse naturale. De aceeași recunoaștere excepțională beneficiază și în clasamentele realizate de Chambers & Partners și IFLR1000, iar excelența individuală a membrilor echipei este validată prin numeroase distincții de tip Leading Lawyers sau Rising Stars.
O selecție a tranzacțiilor în energie în care RTPR a acordat recent consultanță cuprinde:
- Repono AB cu privire la achiziția unui proiect de stocare a energiei în baterii (BESS) cu o capacitate de 202 MW/404 MWh amplasat în județul Argeș
- OX2 cu privire la vânzarea a unui proiect eolian onshore de 96 MW localizat în județul Galați
- Grupul Evryo, deținut de fonduri administrate de Macquarie Asset Management, cu privire la vânzarea portofoliului de energie regenerabilă către PPC Group
- OX2 cu privire la vânzarea a unui proiect eolian onshore de 99,2 MW localizat în estul țarii către Nala Renewables, un joint venture între IFM Investors și Trafigura
- ENGIE Romania cu privire la achiziția unui parc eolian operațional cu o capacitate de 80MW situat în Chirnogeni, județul Constanța
- Macquarie Asset Management (MAM) în legătură cu vânzarea societății CEZ Vânzare, principalul furnizor de energie electrică din sud-vestul României, către Premier Energy PLC
- Macquarie Asset Management (MAM) în legătură cu achiziția activelor grupului CEZ din România, la momentul respectiv cea mai mare tranzacție din România din ultimii 12 ani
- Sindicatul de bănci format din Banca Transilvania și Banca Comercială Română în calitate de Co-Aranjori Principali Mandatați, și Raiffeisen Bank, BRD – Groupe Société Générale, CEC Bank, ING Bank și Intesa Sanpaolo Bank Romania, în calitate de creditori în legătură cu un credit sindicalizat de 3,1 miliarde lei acordat Electrica
- Distribuție Energie Oltenia (DEO) în legătură cu un acord de finanțare pentru sprijinirea investițiilor viitoare ale societății, unul dintre cele mai ample împrumuturi “verzi” emise vreodată pe piața românească, refinanțând datoria existentă și adăugând o capacitate nouă de 1,76 miliarde de lei, destinată, în principal, finanțării unor investiții suplimentare în următorii 7 ani
