BUCUREŞTI – RTPR Allen & Overy a asistat Purcari Wineries Public Company Limited în legătură cu Oferta Publică Inițială Secundară (IPO) și admiterea la tranzacționare pe Bursa de Valori București.
Echipa de avocați RTPR Allen & Overy a fost condusă de Mihai Ristici (Partner) și i-a inclus de asemenea pe Vlad Druța și Marina Giurgică, avocați specializați în domeniul piețelor de capital, precum și o echipă de avocați din departamentul de corporate din care au făcut parte Victor Rusu, Cezara Popescu, Diana Dimitriu și Roxana Ionescu.
Vasile Tofan, Partener la Horizon Capital, a declarat: „Nu ne puteam dori un consultant juridic mai bun ca RTPR Allen & Overy în pregătirea acestui IPO cu adevărat istoric. O premieră pentru o companie moldovenească, care a navigat prin labirintul a cinci jurisdicții diferite, o delegare de autoritate în premieră a unei autorități de reglementare străine către ASF – Mihai și echipa au făcut totul sub o presiune de timp inimaginabilă, întotdeauna cu o atitudine constructivă. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu ei în continuare, întrucât ne vom concentra să menținem pentru Purcari aceleași standarde înalte de guvernanță corporativă și pe măsură ce vom dezvolta afacerea ne vom baza pe suportul lor juridic, întotdeauna prompt, întotdeauna la cele mai înalte standarde profesionale.”
Mihai Ristici a adăugat: „Odată cu IPO-urile și listările recente ale Med Life, Digi, Sphera și acum Purcari, piața de capital din România a fost impulsionată spre o creștere semnificativă și noi, RTPR Allen & Overy, suntem în prima linie a acestei evoluții. După ce am acordat consultanță în IPO-urile și listările Electrica (2014), Med Life (2016) și Sphera (2017), RTPR Allen & Overy continuă să își consolideze poziția de prim rang între firmele de avocatură în această arie de practică cu încă o tranzacție de răsunet.”
Ghidurile juridice internaționale Legal 500 și IFLR1000 ne clasează practica de piețe de capital pe primul loc în clasamentele pe România, recunoscându-ne avocații ca lideri în tranzacțiile de piețe de capital.
La nivel internațional, practica globală de piețe de capital a Allen & Overy și-a menținut poziția în clasamentele internaționale de piețe de capital recent publicate pentru 2017 ca și consultant juridic de top (după numărul de tranzacții) în tranzacții cu instrumente de datorie, acțiuni și instrumente legate de acțiuni, pentru al cincilea an la rând, conform Thomson Reuters.
Domeniile principale de activitate ale RTPR Allen & Overy cuprind finanţări, fuziuni şi achiziţii, pieţe de capital, insolvenţă şi restructurări, concurenţă, dreptul muncii, dreptul proprietăţii intelectuale, litigii şi arbitraj, consultanţă pentru sectoarele de afaceri, inclusiv energie, telecomunicaţii, finanţare, real estate şi industria farmaceutică.
O selecție a tranzacţiilor de piețe de capital în care RTPR Allen & Overy a oferit recent consultanţă:
- Wood & Company Financial Services și Raiffeisen Bank în calitate de joint bookrunners cu privire la IPO-ul Sphera Franchise Group.
- Raiffeisen Bank S.A. și Wood & Company Financial Services a.s. în calitate de manageri cu privire la listarea Med Life.
- Electrica în legătură cu IPO-ul acesteia pe Bursa de Valori din București și Bursa de Valori din Londra – prima ofertă primară de Certificate Globale de Depozit.
- Deutsche Bank, Raiffeisen Bank International și J.P. Morgan, în calitate de Joint Lead Managers și Deutsche Trustee Company Limited, în calitate de Trustee, în legătură cu emiterea de către NEPI de obligațiuni HY în valoare de 400 milioane euro.
- P. Morgan în legătură cu emiterea de către Cable Communications Systems de obligaţiuni senioare garantate în valoare de 450 milioane de Euro, garantate de RCS & RDS.
- Schaeffler în legătură cu emisiunea de obligaţiuni cu o valoare totală de aproximativ 1 miliard euro și 600 milioane dolari.
- BRD – Groupe Société Générale, în calitate de intermediar, în legătură cu oferta Garanti Bank de obligațiuni negarantate cu o valoare de 68 milioane de Euro scadente în 2019.
*Începând cu 2 martie 2020 RTPR Allen & Overy va folosi denumirea RTPR.
