RTPR Allen & Overy a asistat Autonom Services S.A., cel mai important jucător independent de pe piețele de leasing operațional și rent-a-car din România, în legătură cu prima emisiune de obligațiuni corporative care debutează astăzi la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București. Obligațiunile, care vor fi tranzacționate sub simbolul AUT24E, au o valoare nominală de 1.000 euro, scadența de cinci ani și o dobândă fixă de 4,45%, p.a., plătibilă anual.
„Pentru noi emisiunea de obligațiuni a fost un prilej bun de învățare. Suntem bucuroși că am avut lângă noi parteneri profesioniști. Mihai Ristici și echipa lui, prin expertiza lor vastă, au contribuit semnificativ la reușita acestui proiect. Nu este prima dată când alegem ca partener RTPR Allen & Overy. De fiecare dată am fost impresionați de profesionalismul și implicarea celor cu care am interacționat. Recomandăm oricărui antreprenor care dorește să își ducă business-ul la nivelul următor, să aibă măcar o discuție cu echipa RTPR Allen & Overy.” a declarat Marius Ștefan, co-fondator și CEO Autonom.
Echipa RTPR Allen & Overy care a asistat Autonom este formată din Mihai Ristici – Partener, Vlad Stamatescu – Managing Associate, Marina Giurgică – Associate și Ioana Ilie – Junior Associate.
„Am fost alături de echipa de management Autonom în etapele majore ale dezvoltării businessului și le mulțumim pentru încredere. Marius și Dan Ștefan sunt exemple pozitive de antreprenori români care au avut curajul să iasă din perspectiva limitată a creșterii organice și să exploreze opțiunile atractive oferite de piața de capital”, a declarat Vlad Stamatescu, Managing Associate RTPR Allen & Overy.
„Ne bucurăm că am avut ocazia să asistăm Autonom cu ocazia primei emisiuni de obligațiuni corporative. Sperăm ca succesul acestei emisiuni realizate de o companie antreprenorială să inspire și să ofere încredere și altor companii locale care au potențialul să își sporească valoarea generată în România”, a completat Marina Giurgică, Associate RTPR Allen & Overy.
Plasamentul privat a fost intermediat de BRD Groupe Société Générale, în calitate de Coordonator unic, și de BT Capital Partners, divizia de investment banking și piețe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, în calitate de Manager.
Irina Neacșu, Directorul Direcției Corporate Finance, BRD Groupe Société Générale a declarat: „Am apreciat faptul că am putut avea alături echipa RTPR Allen & Overy, o echipă dedicată și profesionistă de avocați alături de care am format mai degrabă un parteneriat decât o simplă colaborare profesională și care astfel a facilitat finalizarea cu succes a tranzacției.”
În primul semestru al anului, RTPR Allen & Overy a contribuit la desfășurarea primului program de emisiuni de obligațiuni ipotecare din domeniul bancar, în valoare de 1 miliard EUR, asistând Barclays Bank PLC în calitate de aranjor pentru emitentul Alpha Bank România. Recent, RTPR Allen & Overy a asistat UniCredit Leasing Corporation IFN SA în lansarea emisiunii de obligațiuni pentru atragerea unei finanțări de pe piețele internaționale de 300 milioane EUR și în admiterea acestor obligațiuni la listare pe segmentul Euro MTF al Luxembourg Stock Exchange. De asemenea, în toamna acestui an RTPR Allen & Overy a asistat WOOD & Company Financial Services, a.s., Raiffeisen Bank S.A. și Raiffeisen Centrobank AG în legătură cu plasamentul privat al unui pachet de circa 22,7% de acțiuni deținute de Lorimer Ventures Limited (subsidiara deținută în totalitate de Emerging Europe Growth Fund II, L.P., gestionată de Horizon Capital) în Purcari Wineries. Experiența recentă pe piețele de capital este completată de consultanța acordată în cadrul ofertelor publice inițiale ale Purcari Wineries, Sphera Franchise Group, MedLife și Electrica.
IFLR1000, unul dintre cele mai apreciate ghiduri juridice independente la nivel internațional, a clasat RTPR Allen & Overy în prima poziție pentru practica de Capital Markets din România (atât în categoria Equity, cât și Debt) pentru al șaselea an consecutiv. De asemenea, Legal 500 a plasat biroul în Banda 1 în clasamentul propriu la categoria Capital Markets.
*Începând cu 2 martie 2020 RTPR Allen & Overy va folosi denumirea RTPR.
