RTPR asistă Enterprise Investors și 18GYM într-o tranzacție strategică în sectorul fitnessului

RTPR a asistat Enterprise Investors, unul dintre cele mai mari fonduri de private equity din Europa Centrală și de Est, și compania din portofoliul său 18GYM în legătură cu investiția în Stay Fit Gym. Cele două rețele de fitness vor continua să funcționeze sub o platformă cu brand dublu, având peste 120 de cluburi în întreaga țară și deservind 130.000 de membri. Tranzacția este supusă aprobărilor obișnuite din partea autorităților de reglementare, iar finalizarea acesteia este preconizată sa aibă loc la începutul anului viitor.

După finalizarea tranzacției, Enterprise Investors va deține o participație minoritară semnificativă în entitatea nou creată, alături de fondatorii 18GYM și Stay Fit Gym. Tranzacția va marca, de asemenea, ieșirea completă din acționariat a Morphosis Capital, un actual investitor în Stay Fit Gym.

„Este o tranzacție transformatoare pentru 18GYM și o etapă importantă în călătoria noastră. O tranzacție de o asemenea amploare și complexitate, care implică mai multe fluxuri de lucru, necesită persoanele potrivite la masa negocierilor. Doresc să le mulțumesc Marinei, lui Costin și întregii echipe RTPR pentru profesionalismul, pragmatismul și dedicarea de care au dat dovadă pe parcursul întregului proces. Așteptăm cu nerăbdare următorul capitol și să construim, împreună cu Stay Fit și Enterprise Investors, una dintre cele mai solide platforme de fitness din regiune”, a declarat Vlad Ronea, fondator și CEO al 18GYM.

„Tranzacția 18GYM / StayFit nu ar fi fost posibilă fără implicarea, know-how-ul și angajamentul RTPR. Mulțumiri speciale lui Costin Tărăcilă și Marinei Fechetă-Giurgică. Ei înțeleg foarte bine modul de gândire al unui client de private equity și ce contează într-o tranzacție. Le-am apreciat foarte mult dedicarea și munca de echipă. A fost o plăcere să îi avem de partea noastră”, a declarat Bartosz Kwiatkowski, partener la Enterprise Investors.

Echipa de proiect a fost coordonată de Costin Tărăcilă (Managing Partner) și Marina Fechetă-Giurgică (Counsel), care au fost asistați îndeaproape în toate etapele mandatului de Alexandru Adam (Managing Associate) și Tudor Cucu (Junior Associate). Din echipa de due diligence au mai făcut parte Iulian Maier (Senior Associate) și Oana Stan (Junior Associate). Marius Barbu (Senior Associate) a oferit consultanță cu privire la aspecte legate de contractele de management. Roxana Ionescu (Partner) și Șerban Hălmăgean (Managing Associate) au gestionat aspectele de concurență și cele privind investițiile străine directe ale tranzacției, precum și notificarea operațiunii de concentrare economică. Echipa de finanțare a fost compusă din Alexandru Retevoescu (Partner) și Bianca Eremia (Senior Associate).

„Relația noastră cu Enterprise Investors se întinde pe o perioadă de mai mulți ani și cuprinde o gamă largă de mandate, atât achiziții, cât și vânzări. Apreciem sincer încrederea pe care ne-o acordă în mod constant și suntem încântați că am avut ocazia să îi asistăm în legătură cu această nouă investiție strategică în România. Acest proiect reprezintă încă un exemplu al capacității echipei noastre de M&A de a sprijini clienții pentru cele mai complexe, sofisticate și inovatoare tranzacții de pe piață”, a declarat Costin Tărăcilă, Managing Partner RTPR.

„Suntem onorați că am sprijinit Enterprise Investors și 18GYM într-o tranzacție care reunește două companii puternice și complementare pentru a crea una dintre cele mai importante platforme de fitness din România. Mandatul a necesitat o coordonare strânsă între mai multe fluxuri de lucru și o abordare pragmatică pentru o tranzacție cu o structură sofisticată. Dorim să felicităm echipele Enterprise Investors și 18GYM, precum și toate părțile implicate pentru atingerea acestui reper important”, a adăugat Marina Fechetă-Giurgică, Counsel la RTPR.

De-a lungul anilor, RTPR a asistat Enterprise Investors în numeroase mandate semnificative, printre care vânzarea lanțului de supermarketuri Profi către Mid Europa Partners, la momentul respectiv cea mai mare tranzacție a unui fond de investiții în România și cea mai mare tranzacție în sectorul de retail încheiată vreodată în România, achiziția grupului Noriel si ulterior vânzarea către Sunman Group, exit-urile din Smartree Romania și Siveco România, achiziția Macon și Simcor, precum și vânzarea Macon, achiziția și ulterior vânzarea Artima, dar și compania sa de portofoliu PragmaGo la achiziția Omnicredit.

RTPR este recunoscută pe scară largă pentru experiența sa vastă în consultanța oferită fondurilor de investiții și companiilor din portofoliile acestora pe parcursul întregului ciclu de viață al unei investiții. Firma de avocatură a fost implicată în multe dintre cele mai notabile tranzacții de private equity din România, reprezentând clienții atât în mandate de partea cumpărătorului, cât și de partea vânzătorului. Istoricul său solid în proiecte complexe și de referință pentru piață a fost recunoscut în mod constant de către principalele ghiduri juridice internaționale, printre care Chambers & Partners, Legal 500 și IFLR1000, care clasează practica de Corporate/ M&A în prima poziție și recomandă mai mulți dintre avocații RTPR ca Leading Lawyers sau Rising Stars pentru acest domeniu.

O selecție a tranzacțiilor de corporate/M&A în care RTPR a acordat recent consultanță cuprinde:

• Boldmind Capital Partners cu privire la achiziția Pallet Express S.R.L. de la Delamode Group Limited, în portofoliul BaltCap, cel mai mare fond de private equity din statele Baltice
• Resource Partners, unul dintre cele mai mari fonduri de private equity din Europa Centrală și de Est, în legătură cu vânzarea întregii sale participații în Ia Bilet SRL, o cunoscută platformă de ticketing din România, către PLG România, parte a AS Piletilevi PLG
• Viorel și Elena Tofan, acționarii Dinamic92 Distribution SRL, principalul distribuitor independent de anvelope din România, în legătură cu vânzarea companiei către Nordic Tyre Group, una dintre cele mai importante platforme independente de distribuție și comerț en-gros de anvelope din Europa, susținută de fondul nordic de private equity Axcel
• Provectus Capital Partners cu privire la achiziția unui pachet majoritar în Seatbelt Consulting, liderul pieței din România în furnizarea de servicii de securitate și sănătate în muncă
• Macquarie Asset Management (MAM) în legătură cu vânzarea în valoare de 700 milioane EUR a Evryo Group, proprietarul Distribuție Energie Oltenia (DEO), o rețea reglementată de distribuție a energiei electrice din România, către Premier Energy Group
• MidEuropa cu privire la vânzarea Grupului Regina Maria către Mehiläinen, în cea mai mare tranzacție din sectorul medical din Europa Centrală
• MidEuropa cu privire la vânzarea Cargus către compania de curierat SAMEDAY, parte a grupului eMAG
• MidEuropa cu privire la vânzarea Profi cu o valoare de 1,3 miliarde euro, oferind totodată suport Profi în cea mai mare tranzacție în sectorul de retail încheiată vreodată în România
• Tenaris Silcotub cu privire la achiziția Artrom Steel Tubes, un lider european în producția de țevi din oțel fără sudură pentru aplicații industriale
• EMSA Capital la vânzarea pachetului integral de 100% din acțiunile deținute în cadrul societății Aplast, un producător român de ferestre și uși din PVC, către Extruplast