RTPR a asistat Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) cu privire la împrumutul în valoare de 25 milioane de Euro acordat Băncii Transilvania. Finanțarea este destinată susținerii creditării de către Banca Transilvania a companiilor românești ce au fost afectate de războiul din Ucraina, ca parte din Cadrul BERD în valoare de 2 miliarde de Euro pentru reziliență și mijloace de subzistență, care sprijină companiile și țările afectate direct sau indirect de război.
BERD este o bancă multilaterală care promovează dezvoltarea sectorului privat și inițiativa antreprenorială în 36 de economii de pe trei continente. Banca este deținută de 71 de state, precum și de UE și BEI. Investițiile BERD urmăresc să facă economiile din regiunile sale competitive, incluzive, bine guvernate, verzi, reziliente și integrate.
Echipa RTPR care a oferit asistență juridică în acest proiect a fost formată din Victor Pădurari (Partner), Andreea Nedeloiu (Senior Associate) și Georgiana Veriveș (Junior Associate).
„Suntem privilegiați că am avut ocazia de a acorda asistență BERD cu privire la proiecte ce fac parte din programul de reziliență inițiat ca răspuns la provocările economice determinate de războiul din Ucraina. Suntem bucuroși că putem să punem în practică expertiza noastră de lider de piață în domeniul financiar și bancar pentru a sprijini BERD în acest demers și dorim să le mulțumim pentru încrederea continuă în echipa noastră”, a declarat Victor Pădurari.
„Ne bucurăm că am încheiat o nouă tranzacție în care am asistat BERD. Pe lângă aspectele comerciale, tranzacția a presupus și aspecte complicate de reglementare, pe care am reușit să le rezolvăm spre satisfacția tuturor părților implicate într-un interval de timp foarte scurt. Felicitări tuturor părților implicate!”, a declarat Andreea Nedeloiu.
RTPR are una dintre cele mai experimentate echipe de drept bancar și finanțări din România, care este recunoscută pentru experiența sa impresionantă în tranzacții de reper din România și din regiune. An de an ghidurile juridice internaționale Legal 500 și IFLR1000 plasează practica de Banking & Finance a RTPR în prima bandă în clasamentele pentru România. În cel mai recent clasament individual publicat de IFLR1000 la începutul lunii, sunt recomandați ca Leading Lawyers 6 dintre avocații firmei specializați în acest domeniu.
O selecție a finanțărilor în care RTPR a oferit recent consultanță include:
- BERD cu privire la finanțarea acordată Grupului Calihory care operează sub marca DONA, unul dintre principalii retaileri și furnizori de produse farmaceutice din România, pentru extinderea și modernizarea rețelei, achiziția de soluții IT, echipamente și a unei flote de mașini
- Eximbank, în calitate de aranjor coordonator, precum și sindicatul de bănci format din Banca Comercială Intesa Sanpaolo România, Banca Transilvania, CEC Bank, Garanti Bank, ING Bank NV Amsterdam Sucursala București, International Bank for Economic Co-operation, OTP Bank Romania, Raiffeisen Bank Romania și UniCredit Bank, în legătură cu prelungirea scadenței unor facilități de credit revolving și modificarea structurii sindicatului de bănci în cadrul unui contract de facilitate de credit la termen și revolving multi-monedă garantat, încheiat cu Alro S.A, precum și în legătură cu garanțiile aferente acestuia
- Meridiam SAS, un investitor global și administrator de active, în legătură cu finanțarea tranzacției prin care a intrat în acționariatul Netcity Telecom, compania care operează infrastructura subterană de telecomunicații din București
- LKE Group, unul dintre cei mai importanți furnizori germani de produse și sisteme de manipulare și logistică, cu privire la finanțarea achiziției pachetului majoritar de acțiuni în Someg S.A. și o parte din business-ul Transcarpatica S.A.
- Oresa în ceea ce privește finanțarea achiziției parcului logistic și industrial Solo Iași de la Grupul Tester, aflat în proprietatea omului de afaceri Bogdan Pițigoi
- Grupul Rodbun, cu privire la mai multe finanțări sindicalizate pentru a acoperi nevoile obișnuite de capital, precum și pentru a sprijini planurile de dezvoltare ale grupului
- BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, Société Générale și UniCredit în calitate de Underwriters, Aranjori Mandatari Principali și Bookrunners, Société Générale și Komerční banka în calitate de agent pentru facilitate, respectiv agent pentru garanții, legat de finanțarea în valoare de 1,150 miliarde Euro acordată PPF Group N.V. pentru achiziția CME, grupul media din care face parte și Pro TV
- Sindicatul de bănci format din Raiffeisen Bank International și Raiffeisen Bank România, în calitate de coordonatori, și Raiffeisen Bank International, Banca Transilvania, UniCredit Bank, Garanti Bank și Intesa SanPaolo România, în calitate de creditori în legătură cu o facilitate de credit în valoare de aproximativ 68 milioane de dolari acordată Alro pentru acoperirea nevoilor curente ale societății și a capitalului de lucru, precum și pentru investiții viitoare
- Sindicatul de bănci format din ING Bank N.V. prin intermediul ING Bank N.V. Amsterdam – sucursala București, Banca Comercială Română, Raiffeisen Bank SA și UniCredit Bank SA cu referire la extinderea unei facilități de credit în valoare de 360 milioane dolari acordată grupului KMG International pentru acoperirea nevoilor curente în activitatea grupului
