RTPR a asistat Autonom Services S.A. \u00een leg\u0103tur\u0103 cu o nou\u0103 emisiune de obliga\u021biuni corelata cu obiective de sustenabilitate, \u00een valoare nominal\u0103 total\u0103 de 30 de milioane de euro \u0219i o maturitate de 5 ani. Autonom Services este cel mai important juc\u0103tor independent de pe pie\u021bele de leasing opera\u021bional \u0219i rent-a-car din Rom\u00e2nia. Obliga\u021biunile vor fi listate pe Pia\u021ba reglementat\u0103 a Bursei de Valori Bucure\u0219ti.<\/p>\n
Plasamentul privat a fost intermediat de un consor\u021biu format din BRD \u2013 Groupe Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, BT Capital Partners, Banca Comercial\u0103 Rom\u00e2n\u0103, UniCredit Bank \u0219i Raiffeisen Bank.<\/p>\n
Echipa RTPR care a acordat asisten\u021b\u0103 Autonom Services \u00een aceast\u0103 tranzac\u021bie a fost coordonat\u0103 de Mihai Ristici<\/a> (Partner) \u0219i Vlad Stamatescu<\/a> (Counsel), \u0219i i-a mai inclus pe George Capot\u0103<\/a> (Associate) \u0219i Fabian Oltenacu<\/a> (Junior Associate).<\/p>\n \u201eNe bucur\u0103m s\u0103 fim din nou al\u0103turi de Autonom \u00eentr-un proiect relevant pentru pia\u021ba de capital din Rom\u00e2nia. Aceast\u0103 nou\u0103 emisiune de obliga\u021biuni confirm\u0103 consecven\u021ba cu care Autonom utilizeaz\u0103 instrumentele pie\u021bei de capital pentru a-\u0219i sus\u021bine strategia de dezvoltare, \u00eentr-un cadru aliniat obiectivelor sale de sustenabilitate. Mul\u021bumim echipei Autonom pentru \u00eencrederea acordat\u0103 \u0219i pentru colaborarea excelent\u0103 pe parcursul acestei tranzac\u021bii<\/em>\u201d, a declarat Mihai Ristici, Partener RTPR.<\/p>\n \u201eSuntem onora\u021bi c\u0103 am avut oportunitatea de a contribui la succesul acestei tranzac\u021bii \u0219i mul\u021bumim \u00eentregii echipe Autonom pentru \u00eencrederea constant\u0103 acordat\u0103 de-a lungul anilor. Proiectele de acest tip arat\u0103 c\u0103 pia\u021ba de capital din Rom\u00e2nia continu\u0103 s\u0103 evolueze \u0219i s\u0103 ofere solu\u021bii sofisticate de finan\u021bare pentru companiile locale<\/em>\u201d, a ad\u0103ugat Vlad Stamatescu, Counsel la RTPR.<\/p>\n RTPR continu\u0103 parteneriatul de lung\u0103 durat\u0103 cu Autonom Services, oferind consultan\u021b\u0103 juridic\u0103 strategic\u0103 \u00een tranzac\u021bii complexe. De-a lungul anilor, echipa RTPR a asistat Autonom Services at\u00e2t \u00een tranzac\u021bii de pie\u021be de capital, cum au fost precedentele emisiuni de obliga\u021biuni corporative pe Bursa de Valori Bucure\u0219ti, c\u00e2t \u0219i de M&A, precum achizi\u021bia BT Operational Leasing de la grupul Banca Transilvania (2018) sau achizi\u021bia Premium Leasing, compania de leasing opera\u021bional a grupului \u021airiac (2022).<\/p>\n