{"id":4654,"date":"2024-12-24T08:13:04","date_gmt":"2024-12-24T08:13:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rtpr.ro\/stiri\/rtpr-alaturi-de-grup-serban-holding-intr-o-finantare-de-73-milioane-de-euro\/"},"modified":"2024-12-24T08:13:04","modified_gmt":"2024-12-24T08:13:04","slug":"rtpr-alaturi-de-grup-serban-holding-intr-o-finantare-de-73-milioane-de-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rtpr.ro\/ro\/stiri\/rtpr-alaturi-de-grup-serban-holding-intr-o-finantare-de-73-milioane-de-euro\/","title":{"rendered":"RTPR al\u0103turi de Grup \u0218erban Holding \u00eentr-o finan\u021bare de 73 milioane de euro"},"content":{"rendered":"<p>RTPR a asistat Grup \u0218erban Holding \u0219i subsidiarele sale \u00een leg\u0103tur\u0103 cu un credit sindicalizat \u00een valoare de 73 milioane EUR pentru refinan\u021barea datoriei existente \u0219i dezvoltarea activit\u0103\u021bii. Finan\u021barea a fost coordonat\u0103 de BRD Groupe Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale \u0219i Banca Transilvania, care au ac\u021bionat \u0219i \u00een calitate de Agen\u021bi de Documenta\u021bie \u0219i Creditori Ini\u021biali, iar Raiffeisen Bank Rom\u00e2nia a ac\u021bionat \u00een calitate de Agent de Sustenabilitate \u0219i Creditor Ini\u021bial. Banca Transilvania va avea rolul de Agent de Facilitate \u0219i Agent de Garan\u021bie pe parcursul derul\u0103rii finan\u021b\u0103rii.<\/p>\n<p>Grup \u0218erban Holding este o companie antreprenorial\u0103 ce activeaz\u0103 \u00een pia\u021ba de agribusiness din Rom\u00e2nia, acoperind mai multe domenii, precum agricultur\u0103 (peste 15.000 ha cultivate), comer\u021b cu cereale, plante oleaginoase \u0219i legume, cre\u0219terea bovinelor Angus \u0219i a ovinelor Ile de France, panifica\u021bie, patiserie-cofet\u0103rie, alimenta\u021bie public\u0103, distribu\u021bie \u0219i transport.<\/p>\n<p>Echipa RTPR a fost coordonat\u0103 de <a href=\"https:\/\/www.rtpr.ro\/ro\/echipa\/alexandru-retevoescu\/\">Alexandru Retevoescu<\/a> (Partner) \u0219i <a href=\"https:\/\/www.rtpr.ro\/ro\/echipa\/andreea-nedeloiu\/\">Andreea Nedeloiu<\/a> (Senior Associate), \u0219i le-a mai inclus pe <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/livia-526a66125\/\">Livia \u021auc\u0103<\/a> (Associate), <a href=\"https:\/\/www.rtpr.ro\/ro\/echipa\/georgiana-verives\/\">Georgiana Verive\u0219<\/a> \u0219i <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/ambra-%C8%99tefania-laz%C4%83r-50462023b\/\">Ambra Laz\u0103r<\/a> (Junior Associates).<\/p>\n<p>\u201e<em>Grup \u0218erban Holding a avut \u00een analiz\u0103 de ceva timp oportunitatea unei sindicaliz\u0103ri la nivel de grup. \u00cenc\u0103 din fazele ini\u021biale ale acestui proces am avut echipa de la RTPR aproape \u0219i am r\u0103mas fideli acestei colabor\u0103ri p\u00e2n\u0103 la concluzionarea ei cu succes la sf\u00e2r\u0219itul anului 2024. Evident c\u0103 parte a acestui succes se datoreaz\u0103 profesionalismului \u0219i experien\u021bei echipei conduse de Andreea Nedeloiu, care a \u00een\u021beles exact mandatul \u00een ceea ce prive\u0219te obiectivele deal-ului \u0219i ale intereselor grupului. Comunicarea dintre Grup \u0218erban Holding \u0219i RTPR a fost una de excep\u021bie astfel c\u0103 ne dorim ca pe viitor s\u0103 g\u0103sim \u00een RTPR un partener pentru proiecte viitoare<\/em>\u201d, a declarat Nicolae Lucian \u0218erban, CEO al companiei Grup \u0218erban Holding.<\/p>\n<p>\u201e<em>Grup \u0218erban Holding este o poveste de referin\u021b\u0103 \u00een agricultura rom\u00e2neasc\u0103 \u0219i ne bucur\u0103m c\u0103 am putut fi al\u0103turi de ei \u00een acest moment important \u00een dezvoltarea companiei. Mul\u021bumim \u00eentregii echipe GSH pentru profesionalism \u0219i \u00eencrederea acordat\u0103 \u0219i le ur\u0103m succes \u00een implementarea proiectelor viitoare \u0219i dep\u0103\u0219irea tuturor obiectivelor propuse<\/em>\u201d, a declarat Andreea Nedeloiu, Senior Associate.<\/p>\n<p>Aceast\u0103 tranzac\u021bie eviden\u021biaz\u0103 expertiza RTPR \u00een gestionarea proiectelor complexe \u0219i \u00een furnizarea de solu\u021bii juridice adaptate cerin\u021belor companiilor listate. Prin angajamentul s\u0103u de a oferi servicii juridice de excelen\u021b\u0103, RTPR \u00ee\u0219i sprijin\u0103 partenerii \u00een realizarea ini\u021biativelor strategice de anvergur\u0103.<\/p>\n<p>De altfel, \u00een 2021 RTPR a asistat Grup \u0218erban Holding \u00een leg\u0103tur\u0103 cu derularea plasamentului privat de ac\u021biuni, precum \u0219i cu privire la admiterea la tranzac\u021bionare pe pia\u021ba AeRO a Bursei de Valori Bucure\u0219ti.<\/p>\n<p>RTPR are una dintre cele mai experimentate echipe de <a href=\"https:\/\/www.rtpr.ro\/ro\/expertiz%C4%83\/drept-bancar-si-finantare\/\">drept bancar \u0219i finan\u021b\u0103ri<\/a> din Rom\u00e2nia, care este recunoscut\u0103 pentru experien\u021ba sa impresionant\u0103 \u00een cele mai importante tranzac\u021bii din Rom\u00e2nia \u0219i din regiune. Cele mai importante ghiduri juridice interna\u021bionale Legal 500, Chambers \u0219i IFLR1000 plaseaz\u0103 practica de Banking &amp; Finance a RTPR \u00een prima band\u0103 \u00een clasamentele pentru Rom\u00e2nia. \u00cen acela\u0219i timp mai mul\u021bi dintre membrii echipei sunt recomanda\u021bi ca <em>Leading Lawyers<\/em> sau <em>Rising Stars<\/em> pentru acest domeniu.<\/p>\n<p>Anul acesta RTPR a fost desemnat\u0103 \u201eFirma de avocatur\u0103 a anului \u00een Rom\u00e2nia\u201d \u00een cadrul galei Chambers Europe Awards, una dintre cele mai prestigioase distinc\u021bii \u00een sfera juridic\u0103 ce confirm\u0103 statutul de lider \u00een domeniu al firmei.<\/p>\n<p>O selec\u021bie a finan\u021b\u0103rilor \u00een care RTPR a oferit recent consultan\u021b\u0103 include:<\/p>\n<ul>\n<li>O institu\u021bie financiar\u0103 interna\u021bional\u0103 cu privire la finan\u021barea acordat\u0103 Grupului Calihory care opereaz\u0103 sub marca DONA, unul dintre principalii retaileri \u0219i furnizori de produse farmaceutice din Rom\u00e2nia, pentru extinderea \u0219i modernizarea re\u021belei, achizi\u021bia de solu\u021bii IT, echipamente \u0219i a unei flote de ma\u0219ini<\/li>\n<li>Eximbank, \u00een calitate de aranjor coordonator, precum \u0219i sindicatul de b\u0103nci format din Banca Comercial\u0103 Intesa Sanpaolo Rom\u00e2nia, Banca Transilvania, CEC Bank, Garanti Bank, ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucure\u0219ti, International Bank for Economic Co-operation, OTP Bank Romania, Raiffeisen Bank Romania \u0219i UniCredit Bank, \u00een leg\u0103tur\u0103 cu prelungirea scaden\u021bei unor facilit\u0103\u021bi de credit revolving \u0219i modificarea structurii sindicatului de b\u0103nci \u00een cadrul unui contract de facilitate de credit la termen \u0219i revolving multi-moned\u0103 garantat, \u00eencheiat cu Alro S.A, precum \u0219i \u00een leg\u0103tur\u0103 cu garan\u021biile aferente acestuia<\/li>\n<li>Meridiam SAS, un investitor global \u0219i administrator de active, \u00een leg\u0103tur\u0103 cu finan\u021barea tranzac\u021biei prin care a intrat \u00een ac\u021bionariatul Netcity Telecom, compania care opereaz\u0103 infrastructura subteran\u0103 de telecomunica\u021bii din Bucure\u0219ti<\/li>\n<li>LKE Group, unul dintre cei mai importan\u021bi furnizori germani de produse \u0219i sisteme de manipulare \u0219i logistic\u0103, cu privire la finan\u021barea achizi\u021biei pachetului majoritar de ac\u021biuni \u00een Someg S.A. \u0219i o parte din business-ul Transcarpatica S.A.<\/li>\n<li>Oresa \u00een ceea ce prive\u0219te finan\u021barea achizi\u021biei parcului logistic \u0219i industrial Solo Ia\u0219i de la Grupul Tester, aflat \u00een proprietatea omului de afaceri Bogdan Pi\u021bigoi<\/li>\n<li>Grupul Rodbun, cu privire la mai multe finan\u021b\u0103ri sindicalizate pentru a acoperi nevoile obi\u0219nuite de capital, precum \u0219i pentru a sprijini planurile de dezvoltare ale grupului<\/li>\n<li>BNP Paribas, Cr\u00e9dit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale \u0219i UniCredit \u00een calitate de Underwriters, Aranjori Mandatari Principali \u0219i Bookrunners, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale \u0219i Komer\u010dn\u00ed banka \u00een calitate de agent de facilitate, respectiv agent de garan\u021bii, legat de finan\u021barea \u00een valoare de 1,150 miliarde Euro acordat\u0103 PPF Group N.V. pentru achizi\u021bia CME, grupul media din care face parte \u0219i Pro TV<\/li>\n<li>Sindicatul de b\u0103nci format din Raiffeisen Bank International \u0219i Raiffeisen Bank Rom\u00e2nia, \u00een calitate de coordonatori, \u0219i Raiffeisen Bank International, Banca Transilvania, UniCredit Bank, Garanti Bank \u0219i Intesa SanPaolo Rom\u00e2nia, \u00een calitate de creditori \u00een leg\u0103tur\u0103 cu o facilitate de credit \u00een valoare de aproximativ 68 milioane de dolari acordat\u0103 Alro pentru acoperirea nevoilor curente ale societ\u0103\u021bii \u0219i a capitalului de lucru, precum \u0219i pentru investi\u021bii viitoare<\/li>\n<li>Sindicatul de b\u0103nci format din ING Bank N.V. prin intermediul ING Bank N.V. Amsterdam \u2013 sucursala Bucure\u0219ti, Banca Comercial\u0103 Rom\u00e2n\u0103, Raiffeisen Bank SA \u0219i UniCredit Bank SA cu referire la extinderea unei facilit\u0103\u021bi de credit \u00een valoare de 360 milioane dolari acordat\u0103 grupului KMG International pentru acoperirea nevoilor curente \u00een activitatea grupului<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>RTPR a asistat Grup \u0218erban Holding \u0219i subsidiarele sale \u00een leg\u0103tur\u0103 cu un credit sindicalizat \u00een valoare de 73 milioane EUR pentru refinan\u021barea datoriei existente \u0219i dezvoltarea activit\u0103\u021bii. Finan\u021barea a fost coordonat\u0103 de BRD Groupe Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale \u0219i Banca Transilvania, care au ac\u021bionat \u0219i \u00een calitate de Agen\u021bi de Documenta\u021bie \u0219i Creditori Ini\u021biali, iar Raiffeisen [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":2560,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_mi_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rtpr.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4654"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rtpr.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rtpr.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rtpr.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rtpr.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4654"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.rtpr.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4654\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rtpr.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2560"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rtpr.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4654"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rtpr.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4654"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rtpr.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4654"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}