RTPR a asistat Autonom Services S.A. \u00een leg\u0103tur\u0103 cu o nou\u0103 emisiune de obliga\u021biuni, \u00een valoare nominal\u0103 total\u0103 de 30 de milioane de euro \u0219i o maturitate de 5 ani, cu o dob\u00e2nd\u0103 anual\u0103 fix\u0103 de 6,14%. Autonom Services este cel mai important juc\u0103tor independent de pe pie\u021bele de leasing opera\u021bional \u0219i rent-a-car din Rom\u00e2nia. Obliga\u021biunile emise au fost admise la tranzac\u021bionare pe Pia\u021ba reglementat\u0103 a Bursei de Valori Bucure\u0219ti \u0219i sunt corelate cu obiectivele de sustenabilitate ale companiei.<\/p>\n
Plasamentul privat a fost intermediat de BRD Groupe Societe Generale, \u00een calitate de Coordonator unic al tranzac\u021biei, \u0219i de BT Capital Partners, divizia de investment banking \u0219i pie\u021be de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, \u00een calitate de Manager.<\/p>\n
Echipa RTPR care a acordat asisten\u021b\u0103 Autonom Services \u00een aceast\u0103 tranzac\u021bie a fost coordonat\u0103 de Mihai Ristici<\/a> (Partener) \u0219i Vlad Stamatescu<\/a> (Counsel), \u0219i i-a mai inclus pe Marina Fechet\u0103-Giurgic\u0103<\/a> (Senior Associate), Cosmin Tilea<\/a> (Partner), Andreea Stoiciu<\/a> (Associate), George Capot\u0103<\/a>, Bianca Cojocaru \u0219i Alexandra Grieb (Junior Associates).<\/p>\n \u201eAceast\u0103 emisiune de obliga\u021biuni reprezint\u0103 un pas important \u00een consolidarea strategiei noastre de cre\u0219tere \u0219i aliniere la obiectivele de sustenabilitate. Suntem recunosc\u0103tori echipei RTPR pentru profesionalismul \u0219i dedicarea de care au dat dovad\u0103 \u00een fiecare emisiune de obliga\u021biuni pe care am realizat-o \u00eempreun\u0103. Expertiza lor ne-a oferit mereu \u00eencrederea necesar\u0103 pentru a aborda cu succes proiecte complexe, precum acesta. Succesul acestei emisiuni reflect\u0103 nu doar valoarea parteneriatului nostru de lung\u0103 durat\u0103, ci \u0219i importan\u021ba colabor\u0103rii cu o echip\u0103 profesionist\u0103 \u0219i bine preg\u0103tit\u0103<\/em>\u201d, a declarat Dan \u0218tefan, co-fondator Autonom Group.<\/p>\n \u201eNe bucur\u0103m c\u0103 am avut din nou ocazia s\u0103 lucr\u0103m \u00eempreun\u0103 cu echipa RTPR care a acordat asisten\u021b\u0103 juridic\u0103 \u00een cadrul emisiunii de obliga\u021biuni legate cu obiective de sustenabilitate emise de Autonom Services S.A. Mul\u021bumim pe aceast\u0103 cale echipei coordonate de Mihai Ristici, partener, Vlad Stamatescu, counsel \u0219i George Capot\u0103, junior associate pentru profesionalismul de care au dat \u00eenc\u0103 o dat\u0103 dovad\u0103, contribuind esen\u021bial la succesul acestei tranzac\u021bii. \u00cempreun\u0103 suntem \u00eencrez\u0103tori \u00een lansarea la BVB a c\u00e2t mai multor emisiuni de obliga\u021biuni corporative ale companiilor antreprenoriale importante din Rom\u00e2nia\u201d, <\/em>a spus Irina Neac\u0219u, Directorul Executiv al Direc\u021biei Corporate Finance din cadrul BRD Groupe Societe Generale.<\/p>\n \u201eSuntem al\u0103turi de Autonom la a treia emisiune de obliga\u021biuni, demonstr\u00e2nd \u00eenc\u0103 o dat\u0103 capacitatea avoca\u021bilor no\u0219tri de a gestiona proiecte complexe \u00een domeniul pie\u021belor de capital. Mul\u021bumim echipei Autonom pentru \u00eencrederea acordat\u0103 echipei noastre pentru aceast\u0103 nou\u0103 tranzac\u021bie. Suntem m\u00e2ndri c\u0103 am contribuit la dezvoltarea sustenabil\u0103 a companiei \u0219i la consolidarea pozi\u021bion\u0103rii sale ca lider \u00een industria de mobilitate<\/em>\u201d, a declarat Mihai Ristici, Partener RTPR.<\/p>\n RTPR are un parteneriat de lung\u0103 durat\u0103 cu Autonom Services, oferindu-le asisten\u021b\u0103 \u00een diverse tranzac\u021bii, at\u00e2t de pie\u021be de capital, cum au fost precedentele emisiuni de obliga\u021biuni corporative pe Bursa de Valori Bucure\u0219ti, c\u00e2t \u0219i de M&A, precum achizi\u021bia BT Operational Leasing de la grupul Banca Transilvania (2018) sau achizi\u021bia Premium Leasing, compania de leasing opera\u021bional a grupului \u021airiac (2022).<\/p>\n \u201eNe bucur\u0103 s\u0103 vedem cum o companie antreprenorial\u0103 rom\u00e2neasc\u0103 \u0219i-a asumat o strategie de sustenabilitate ambi\u021bioas\u0103 \u0219i a ales finan\u021barea prin intermediul pie\u021bei de capital. Felicit\u0103ri echipei Autonom pentru succesul acestei noi emisiuni \u0219i a\u0219tept\u0103m noi provoc\u0103ri al\u0103turi de ei<\/em>\u201d, a ad\u0103ugat Vlad Stamatescu, Counsel la RTPR.<\/p>\n