{"id":3567,"date":"2021-12-13T13:32:41","date_gmt":"2021-12-13T13:32:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rtpr.ro\/stiri\/rtpr-asista-grup-serban-la-listarea-pe-piata-aero\/"},"modified":"2022-02-01T14:32:29","modified_gmt":"2022-02-01T14:32:29","slug":"rtpr-asista-grup-serban-la-listarea-pe-piata-aero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rtpr.ro\/ro\/stiri\/rtpr-asista-grup-serban-la-listarea-pe-piata-aero\/","title":{"rendered":"RTPR asist\u0103 Grup \u0218erban la listarea pe pia\u021ba AeRO"},"content":{"rendered":"<p>RTPR a asistat Grup \u0218erban Holding \u00een leg\u0103tur\u0103 cu derularea plasamentului privat de ac\u021biuni prin care a atras 12,7 milioane de lei, precum \u0219i cu privire la admiterea la tranzac\u021bionare pe pia\u021ba AeRO a Bursei de Valori Bucure\u0219ti, ce urmeaz\u0103 a avea loc la \u00eenceputul anului viitor.<\/p>\n<p>Grup \u0218erban Holding este o companie antreprenorial\u0103 ce activeaz\u0103 \u00een mai multe domenii, precum agricultur\u0103, comer\u021b cu cereale, plante oleaginoase \u0219i legume, cre\u0219terea p\u0103s\u0103rilor, panifica\u021bie, patiserie-cofet\u0103rie, alimenta\u021bie public\u0103 (lan\u021b propriu de magazine \u2013 B\u0103c\u0103niile \u0218erban), distribu\u021bie \u0219i transport.<\/p>\n<p>Echipa RTPR care a acordat asisten\u021b\u0103 Grup \u0218erban \u00een aceast\u0103 tranzac\u021bie a fost coordonat\u0103 de Marina Fechet\u0103-Giurgic\u0103 (Associate) sub supervizarea lui Mihai Ristici (Partner). Din echip\u0103 a mai f\u0103cut parte \u0219i Flavia Mincu (Junior Associate).<\/p>\n<p>\u201e<em>Mul\u021bumim echipei RTPR pentru \u00eentregul suport acordat \u00een finalizarea cu succes a acestui prim pas c\u0103tre pia\u021ba de capital, pas prin care ne dorim, al\u0103turi de investitorii ce ni s-au al\u0103turat, s\u0103 reu\u0219im a pune \u00een practic\u0103 \u00eentr-un ritm accelerat planurile noastre de cre\u0219tere, investind \u00een tehnologii moderne, cu o component\u0103 important\u0103 de sustenabilitate \u0219i diminuare a impactului asupra climei, fiind axa\u021bi pe realizarea de activit\u0103\u021bi agricole durabile, precum rota\u021bia culturilor, utilizarea tehnologiei no-till \u2013 lucr\u0103ri minime ale solului, compostarea, captarea carbonului \u0219i respectiv utilizarea redus\u0103 a \u00eengr\u0103\u0219\u0103mintelor chimice. Toate aceste investi\u021bii au ca obiectiv cre\u0219terea marginilor de EBITDA, aduc\u00e2nd valoarea ad\u0103ugat\u0103 tuturor p\u0103r\u021bilor implicate<\/em>\u201d, a declarat Ovidiu Buc\u0103taru, Chief Financial Officer la Grup \u0218erban.<\/p>\n<p>\u201e<em>Felicit\u0103ri echipei Grup \u0218erban! Suntem onora\u021bi c\u0103 ne-au oferit ocazia de a contribui la reu\u0219ita acestei tranzac\u021bii \u0219i ne bucur\u0103m s\u0103 vedem c\u0103 tot mai multe companii antreprenoriale rom\u00e2ne\u0219ti aleg finan\u021barea prin intermediul pie\u021bei de capital. Suntem \u00eencrez\u0103tori c\u0103 aceast\u0103 tendin\u021b\u0103 va lua amploare \u00een perioada urm\u0103toare \u0219i companiile vor explora din ce \u00een ce mai des oportunit\u0103\u021bile oferite de pia\u021ba de capital<\/em>\u201d, a declarat Marina Fechet\u0103-Giurgic\u0103.<\/p>\n<p>Practica de pie\u021be de capital a RTPR este una dintre cele mai solide \u0219i experimentate din Rom\u00e2nia, cu o echip\u0103 de 5 avoca\u021bi specializa\u021bi \u00een acest domeniu, fiind deseori implicat\u0103 \u00een proiecte complexe \u0219i inovatoare. Acest fapt este recunoscut prin includerea \u00een clasamentele realizate de cele mai importante ghiduri juridice interna\u021bionale, RTPR fiind una din pu\u021binele firme de avocatur\u0103 care an de an sunt recomandate at\u00e2t pentru expertiza \u00een tranzac\u021bii de tip Debt, c\u00e2t \u0219i Equity. Legal 500 o claseaz\u0103 \u00een banda 1 pentru al unsprezecelea an consecutiv, iar IFLR1000 o plaseaz\u0103 \u00een prima pozi\u021bie (at\u00e2t \u00een categoria Equity, c\u00e2t \u0219i Debt) pentru al optulea an consecutiv.<\/p>\n<p>O selec\u021bie a tranzac\u021biilor de pie\u021be de capital \u00een care RTPR a oferit recent consultan\u021b\u0103 include:<\/p>\n<ul>\n<li>Autonom Services \u00een leg\u0103tur\u0103 cu implementarea primului program de ofert\u0103 de obliga\u021biuni corporative instituit de un emitent local \u0219i respectiv cu derularea plasamentului privat al primei tran\u0219e de obliga\u021biuni corporative \u00een valoare de peste 48 de milioane de euro<\/li>\n<li>Autonom Services \u00een leg\u0103tur\u0103 cu prima emisiune de obliga\u021biuni corporative<\/li>\n<li>UniCredit Leasing Corporation IFN SA \u00een lansarea emisiunii de obliga\u021biuni pentru atragerea unei finan\u021b\u0103ri de pe pie\u021bele interna\u021bionale de 300 milioane de Euro<\/li>\n<li>Barclays Bank PLC \u00een calitate de aranjor pentru Alpha Bank Rom\u00e2nia \u00een cadrul primului program de emisiuni de obliga\u021biuni ipotecare din Rom\u00e2nia \u00een valoare de 1.000.000.000 Euro<\/li>\n<li>Purcari Wineries Public Company Limited \u00een leg\u0103tur\u0103 cu Oferta Public\u0103 Ini\u021bial\u0103 Secundar\u0103 \u0219i admiterea la tranzac\u021bionare pe Bursa de Valori Bucure\u0219ti<\/li>\n<li>WOOD &amp; Company Financial Services \u0219i Raiffeisen Bank \u00een calitate de joint bookrunners cu privire la IPO-ul Sphera Franchise Group<\/li>\n<li>Raiffeisen Bank S.A. \u0219i WOOD &amp; Company Financial Services a.s. \u00een calitate de manageri cu privire la listarea MedLife<\/li>\n<li>WOOD &amp; Company Financial Services, Raiffeisen Bank \u0219i Raiffeisen Centrobank \u00een leg\u0103tur\u0103 cu plasamentul privat al unui pachet de circa 22,7% de ac\u021biuni de\u021binute de Lorimer Ventures Limited (subsidiara de\u021binut\u0103 \u00een totalitate de Emerging Europe Growth Fund II, L.P., gestionat\u0103 de Horizon Capital) \u00een Purcari Wineries Public Company Limited<\/li>\n<li>Electrica \u00een leg\u0103tur\u0103 cu IPO-ul acesteia pe Bursa de Valori din Bucure\u0219ti \u0219i Bursa de Valori din Londra &#8211; prima ofert\u0103 primar\u0103 de Certificate Globale de Depozit<\/li>\n<li>Deutsche Bank, Raiffeisen Bank International \u0219i J.P. Morgan, \u00een calitate de Joint Lead Managers \u0219i Deutsche Trustee Company Limited, \u00een calitate de Trustee, \u00een leg\u0103tur\u0103 cu emiterea de c\u0103tre NEPI de obliga\u021biuni HY \u00een valoare de 400 milioane Euro<\/li>\n<li>J.P. Morgan \u00een leg\u0103tur\u0103 cu emiterea de c\u0103tre Cable Communications Systems de obliga\u021biuni senioare garantate \u00een valoare de 450 milioane de Euro, garantate de RCS &amp; RDS<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>RTPR a asistat Grup \u0218erban Holding \u00een leg\u0103tur\u0103 cu derularea plasamentului privat de ac\u021biuni prin care a atras 12,7 milioane de lei, precum \u0219i cu privire la admiterea la tranzac\u021bionare pe pia\u021ba AeRO a Bursei de Valori Bucure\u0219ti, ce urmeaz\u0103 a avea loc la \u00eenceputul anului viitor. Grup \u0218erban Holding este o companie antreprenorial\u0103 ce [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":2162,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-3567","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-stiri"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rtpr.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3567","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rtpr.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rtpr.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rtpr.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rtpr.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3567"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.rtpr.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3567\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3568,"href":"https:\/\/www.rtpr.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3567\/revisions\/3568"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rtpr.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2162"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rtpr.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3567"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rtpr.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3567"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rtpr.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3567"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}